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CRM系統(tǒng)對于很多企業(yè)來說可能是一套既熟悉又陌生的軟件，那么究竟如何應用，能幫助企業(yè)做些什么，怎么學習？這可能是很多剛接觸CRM系統(tǒng)的用戶都要問的問題，也是很多企業(yè)在剛接觸CRM系統(tǒng)時都想要知道的問題。

一、了解CRM系統(tǒng)從流程入手

可能很多人對于剛接觸一件事物都會有一種陌生感，都會茫然不知所措，都希望能通過有熟悉的人來領(lǐng)路，對于CRM系統(tǒng)也是如此，這樣可能我們會少走些彎路，減少不必要的浪費。其實對于這種信息化系統(tǒng)，跟普通的應用軟件不同。信息化管理系統(tǒng)它是一種立足于實務的工具。也就是說，只需要了解實務的流程，就能夠了解CRM系統(tǒng)的框架。換句話說，通過流程來了解CRM系統(tǒng)，這是學習、使用CRM系統(tǒng)的一個捷徑。

很多企業(yè)都給用戶做過CRM系統(tǒng)培訓，但從沒講過CRM系統(tǒng)是什么東西，因為很多人對理論聽起來都比較乏味。在培訓時，一開始總是從實務出發(fā)。如詢問用戶，在手工作業(yè)的時候，企業(yè)審批一個新的訂單需要走什么樣的流程，以及訂單生效的標識是什么。由于這些實務的流程已經(jīng)深入他們的人心，他們可以毫不費力的說出來。然后就會結(jié)合系統(tǒng)的功能，跟用戶說，CRM系統(tǒng)就是按照企業(yè)現(xiàn)有的流程來設計的。只是把原先的手工審批的流程，搬到電腦上操作而已。CRM系統(tǒng)就這么簡單。只要員工掌握了客戶關(guān)系管理的實務流程，那么也就掌握了CRM系統(tǒng)的框架。以業(yè)務流程為驅(qū)動，只要有這方面實際操作經(jīng)驗的用戶，在學習、使用系統(tǒng)的時候，就會有一種“似曾相識”的感覺。客友CRM系統(tǒng)支持訂單流程的自定義設置，在前期的上線輔導中，也會幫助用戶完善起來。

二、了解CRM系統(tǒng)控制點

在整個客戶系統(tǒng)管理過程中，會為用戶提供一道道關(guān)卡，可以幫助企業(yè)做到提醒作用。如當客戶到一定的聯(lián)系周期時，業(yè)務員需要對客戶進行聯(lián)系，以免影響到后續(xù)跟進過程。如果客戶的付款條件分期付款的話，則在給客戶制定合同的時候，系統(tǒng)一定到這指定的時間就會給出相應的體現(xiàn)功能，這些都是使用CRM的亮點，但是在手工管理中，有時候由于用戶的疏漏，或者由于工作量比較大，這些控制點很有可能沒有得到很好的執(zhí)行。客友CRM系統(tǒng)支持聯(lián)系周期、付款等二十多項與客戶有關(guān)的提醒項目，輔助用戶方便使用系統(tǒng)并更好的做好日常工作。

三、了解客戶需求解決實際問題

流程問題是每個企業(yè)都要面臨的，是衡量一個企業(yè)各個環(huán)節(jié)好壞的標準，也可以幫助企業(yè)解決遇到大部分業(yè)務問題。但是每個企業(yè)都有各自的問題，所以除了標準流程還不夠。為了發(fā)揮系統(tǒng)的最大效用，有時候在系統(tǒng)實施的時候，還不得不更改標準流程，或者說制定一些新的流程來滿足企業(yè)的特殊需要。大部分CRM系統(tǒng)中，都會有這方面的功能。如客友CRM，模塊設置人性化，可支持屬性自定義，并提供系統(tǒng)字典，不滿足字段都可隨意添加。

如果要讓用戶迅速的掌握系統(tǒng)，最快的手段就是結(jié)合流程來培訓。即結(jié)合用戶要自定義的流程，先讓用戶搞清楚這個流程的細節(jié)。把這些內(nèi)在的細節(jié)因素分析清楚了，然后再在系統(tǒng)中設計這個流程也就輕松多了。在實際工作中，這個流程分析設計才是自定義流程模塊的關(guān)鍵。換句話說，這個流程分析設計的工作，含金量要比在系統(tǒng)中實現(xiàn)具體的流程更高。通常情況下，流程分析設計是由系統(tǒng)關(guān)鍵用戶來完成的；而具體的實現(xiàn)則是由系統(tǒng)管理員來完成。

選擇合適的企業(yè)流程，可能給你的企業(yè)帶來成功的CRM技術(shù)，流程對于各個領(lǐng)域都是非常必要的，跟CRM系統(tǒng)相關(guān)的一切領(lǐng)域，包括CRM系統(tǒng)設計、開發(fā)、實施、培訓，還是CRM項目的集成工作，一切都離不開業(yè)務流程，就好像魚離不開水一樣。業(yè)務流程是CRM系統(tǒng)的根源。沒有業(yè)務流程，CRM系統(tǒng)就好像散了架的鏈條一樣，只是一個個鐵環(huán)而已。是業(yè)務流程將這些鐵環(huán)連接成環(huán)環(huán)緊扣的鏈條。

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CRM系統(tǒng)離不開好的業(yè)務流程

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