對客戶進行財務分析的能力對每個實施CRM的公司來說都至關重要，如下陷阱要注意規(guī)避。
由于成功沒有固定的路線圖，因此財務部在這個過程中要承擔起牽頭的作用，這需要探索新的方法而不只是對過去修修補補。
為了在數(shù)據(jù)的可靠性上向會計系統(tǒng)看齊，財務部常常把時間過多地花在核查不同來源的數(shù)字上。這個愿望其實很難實現(xiàn)，因為從不同的業(yè)務經(jīng)營單位得到的客戶數(shù)據(jù)各有其會計圖表，在被載入公司的CRM數(shù)據(jù)庫后，客戶識別碼就不可能被調(diào)整回原有系統(tǒng)了。會計師喜歡用應計法來匹配收入和成本的數(shù)字。按照應計法的要求，銷售一旦發(fā)生，就必須確認收入。該方法用在零售業(yè)里是有道理的，而用在其他領域，則不然。舉例來說，某訂戶提前付清一年的訂閱費用，依照應計法，一旦訂戶收到雜志，整個年度的收入就得以確認。但在CRM狀態(tài)下，當進行客戶終生價值分析時，我們評估的是實際流入的現(xiàn)金。
管理CRM系統(tǒng)中龐大的數(shù)據(jù)是個很大的挑戰(zhàn)，掌握空格表格程序分析知識遠不足以讓我們應付自如，分析師們還要能熟練運用數(shù)據(jù)庫，熟悉數(shù)據(jù)結構，通曉編程的基本知識。對分析結果的可靠性要進行再思考，現(xiàn)行會計制度只讓經(jīng)理們?yōu)樽约旱男袨樨撠煟还膭詈献骱椭R的分享。
CRM軟件不是一個解決方法，一套軟件不可能讓一個公司更聰明或對客戶更友好，它只能讓一個公司做得更快、更好或更差。為避免掉入陷阱，財務部必須在項目的計劃階段就介入。作為公司財產(chǎn)的警衛(wèi)，財務部要在CRM的實施過程中嚴守財務紀律。對IT系統(tǒng)，財務部門也能提供獨到的、重要的觀點---相關性、可靠性、按時完成、準確性這些傳統(tǒng)的會計原則同樣適用于分析從不同渠道得到的數(shù)據(jù)。
最后一點，要慢慢來，一開始先從小處著手，完成一些可以達到的目標。這樣，隨著項目的展開，你就可以測試目前版本的有效性，并盡早采用正確的方法。
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