1. 追求完美，希望構(gòu)建一個長期有用的CRM系統(tǒng)
CRM系統(tǒng)的業(yè)務需求經(jīng)常發(fā)生變化，以至于系統(tǒng)的設計期限不到5年。如此短的設計期限意味著需要迅速從系統(tǒng)中獲得業(yè)務效益，大多數(shù)情況下，應在18個月內(nèi)獲得投資回報，預測5年后才獲得回報是不靠譜的。
在某些行業(yè)，銷售副總裁或首席運營官的任期只有18個月，連CEO也可能沒過幾年就換了。每次換新的領導班子，市場戰(zhàn)略、銷售策略和產(chǎn)品重點都會隨之變化。就算一段時間后繼續(xù)使用同一個CRM平臺，5年后完全有理由從頭開始重新部署系統(tǒng)。因此追求完美是不值得的。
2. 目標過多
CIO很容易掉入“說人家喜歡聽的話”這個陷阱，每個業(yè)務部門都聽到了想聽到的話，于是對CRM系統(tǒng)寄予厚望。即便CIO能兌現(xiàn)每一個期望目標，項目的總成本當中必然也會有很多浪費。這里的問題在于形形色色的目標導致項目不明確、很難執(zhí)行，項目成本高昂的原因在于業(yè)務流程或業(yè)務推動者方面的定義不夠明確。
最好是對系統(tǒng)設定數(shù)量非常少的目標，每個目標都要有明確的項目負責人、衡量成功的指標及最后期限。應當為每個目標確定優(yōu)先級，要有先后之分。
3. 錯誤的衡量標準
不該從部署了多少系統(tǒng)功能來評判項目進度，系統(tǒng)功能本身是沒有業(yè)務價值的空殼子。而應評估系統(tǒng)所含的數(shù)據(jù)資產(chǎn)具有的價值，首先要看用戶的使用率，其次看每個月通過系統(tǒng)的訂單所具有的價值。另外，要確保衡量標準的內(nèi)容明確、連貫一致、各方都達成共識。
4. 一口氣一次性交付
項目越龐大，延遲或超支的可能性就越大。對軟件而言，一下子推出整個系統(tǒng)(我們稱為“大爆炸式項目”)不是很有效，其中的隱患很多，譬如: 項目里程碑很少、項目交付成果龐大而復雜、很少考慮部門沖突或變更管理問題、系統(tǒng)集成或歷史數(shù)據(jù)范圍方面的需求較多。
最好是逐步交付成果，至少每個季度部署一次對業(yè)務有價值的項目部分。這樣能得到基層員工和管理層的支持，而且下次增加系統(tǒng)擴展預算時，就能贏得信任票。
5. 只關注成本，不關注業(yè)務影響
分析成本時應關注總體擁有成本，成本分析應著眼于3～5年的時間范圍太長了不現(xiàn)實，太短了很愚蠢。
分析成本應當只是為了確保預算的合理分配，而不是改變系統(tǒng)范圍的決策。合理部署的CRM系統(tǒng)帶來的業(yè)務效益應完全超過成本。CRM系統(tǒng)的目的應該是提高盈利能力，降低客戶獲取成本，提高客戶終生價值以及減少銷售、支持和服務方面的浪費。
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