1. CRM系統(tǒng)沒有數(shù)據(jù)本身重要。一套CRM系統(tǒng)功能哪怕再強大，若是沒有真正的用戶，缺乏真正面向客戶的數(shù)據(jù)，它也只不過是一個空殼。因此，不要被CRM眼花繚亂的功能和特性迷惑，相反應(yīng)專注于數(shù)據(jù)資產(chǎn)的可靠性。
2. 擴大使用群體很關(guān)鍵性。在CRM系統(tǒng)里一般會有這樣一個循環(huán)：用戶過渡率越高，數(shù)據(jù)錄入就會越多，CRM數(shù)據(jù)的可靠性也就越高，它對用戶所產(chǎn)生的價值就越大;而數(shù)據(jù)資產(chǎn)的價值越大，反過來又會推動用戶的積極投入和持續(xù)使用，這樣，各種客戶數(shù)據(jù)都會被完整地體現(xiàn)在系統(tǒng)中，因此，擴大使用群體是關(guān)鍵性的一個步驟。
3.數(shù)據(jù)質(zhì)量要被嚴格監(jiān)控。實施過CRM的企業(yè)，最終都會發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題會牽涉到每一名用戶，給系統(tǒng)可靠性帶來直接的影響。監(jiān)控數(shù)據(jù)質(zhì)量可以從三個方面入手：永遠不要在未經(jīng)清理的情況下就直接錄入數(shù)據(jù)，不管是初始移植階段還是后續(xù)輸入階段;偵測出數(shù)據(jù)污染的源頭，并形成一套糾正錯誤數(shù)據(jù)的系統(tǒng)化作業(yè)方式;辨別出中斷CRM數(shù)據(jù)的商業(yè)流程，尤其是那些橫跨多個部門，有不同度量方式的商業(yè)流程。
4.CRM系統(tǒng)永遠不是孤立的。幾乎在所有的CRM系統(tǒng)上都有這樣一個現(xiàn)象，即用戶所訪問的數(shù)據(jù)總是會超過CRM數(shù)據(jù)庫本身的范圍。因此，集成是必不可少的一個環(huán)節(jié)，而在集成過程中，也一定會暴露出隱藏的數(shù)據(jù)問題。
5. 大部分的CRM問題都與流程、策略和數(shù)據(jù)這三方面有關(guān)。所謂萬變不離其宗，商業(yè)流程的漏洞或冗余，商業(yè)策略的矛盾沖突，以及數(shù)據(jù)污染，是CRM系統(tǒng)“鬧別扭”的三大源頭。不要盲目地作出系統(tǒng)替換的決定，先仔細判斷你的問題是否與上述三方面有關(guān)。
6. CRM系統(tǒng)的回報在于與其它系統(tǒng)的連結(jié)。CRM的目標分兩個階段：一是建立客戶智能(客戶想要什么，客戶正在做什么);二是改善滿足他們要求的能力(協(xié)作和執(zhí)行能力)。
雖然CRM在實現(xiàn)以上目標中扮演了一個中樞的角色，但所依靠的并非是它本身，而是通過與其它系統(tǒng)的連結(jié)作出流程和商業(yè)規(guī)則上的改進。
7. 實施CRM是一種變革管理的能力。任何商業(yè)流程、策略和規(guī)則上的改變都會對員工的工作、目標、甚至預(yù)算產(chǎn)生影響。這意味著變革管理將顯得尤其重要。鑒于這一原因，我們建議以階段性、遞進式的方式去部署和擴展CRM。
8. 一步到位是不理性的方法。雖然CRM回報成長與用戶數(shù)量增長是正比關(guān)系，但就算你有充足的預(yù)算，不存在集成和數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，也有能力去執(zhí)行大型的系統(tǒng)部署，你都不應(yīng)該抱有讓所有用戶一步到位的想法。CRM是一個歷時多年的流程，你也應(yīng)分步去計劃和準備。
9. CRM的設(shè)計生命周期一般為5年。CRM系統(tǒng)不像其它企業(yè)級應(yīng)用，它是直接面對市場的。市場的競爭規(guī)則一般5年就會轉(zhuǎn)換一次。屆時你的競爭對手、銷售渠道和核心競爭力可能都會發(fā)生改變。
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