數(shù)據(jù)完整、干凈
如果基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)不完整、不干凈或者充滿了復(fù)制的數(shù)據(jù)，CRM就不能建立(或者打開)新的功能，把相關(guān)的系統(tǒng)表搞干凈是首先要做的事情。幾乎在每一個(gè)表格中，錯(cuò)誤率都需要低于5%，重要的字段和指針的錯(cuò)誤率甚至要低于1%。
賬目和聯(lián)絡(luò)人是最重要的“靜態(tài)”數(shù)據(jù)
在大多數(shù)CRM數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中，賬目表是一個(gè)信息金字塔的頂部，有十幾個(gè)或者更多的子表指向賬面表。如果你的客戶是一家大型跨國(guó)公司，這個(gè)賬目本身也許就是一個(gè)層次體系的一部分。因此，保證你的賬目是正確的(并且與其它系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)一致)是一個(gè)關(guān)鍵的里程碑。幸運(yùn)的是賬目記錄本身不應(yīng)該經(jīng)常改變。
與賬目有關(guān)的是聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)絡(luò)人任務(wù)記錄。這些數(shù)據(jù)都必須準(zhǔn)確和沒有重復(fù)以保證電話、電子郵件和行動(dòng)項(xiàng)目能夠恰當(dāng)?shù)馗?。遺憾的是在我們看到的80%的CRM數(shù)據(jù)庫(kù)中，聯(lián)絡(luò)人的任務(wù)記錄(這實(shí)際上只是一個(gè)指針)是空白的，從而不可能實(shí)現(xiàn)任何營(yíng)銷的有效性或者進(jìn)行任何認(rèn)真的供應(yīng)線分析。由于這個(gè)字段只能由人類填寫(銷售或電話銷售)，唯一的解決方案是鼓勵(lì)措施或者其它行為修正技術(shù)。
案例是最關(guān)鍵的數(shù)據(jù)，確保準(zhǔn)確、完整
銷售代表經(jīng)常通過管理信息管理自己的老板。對(duì)，把信息隱藏起來。真正的交易不在系統(tǒng)中，但是，虛假的信息卻在系統(tǒng)中，這就意味著管理層不能看到這個(gè)管道正在發(fā)生什么事情，而發(fā)現(xiàn)時(shí)已經(jīng)太晚無法修復(fù)了。要關(guān)注“水下交易”的癥候。這種事情在季度結(jié)束的時(shí)候會(huì)不可預(yù)料地出現(xiàn)，或者關(guān)注隨著季度的進(jìn)展非常容易預(yù)測(cè)地枯萎的不切實(shí)際的管道。雖然嚴(yán)厲譴責(zé)則這種做法是很容易的，但是，不要推動(dòng)過快地改變做法。這些銷售代表將進(jìn)行消極的抵抗，并且也許最終會(huì)導(dǎo)致這個(gè)系統(tǒng)出現(xiàn)更多的誤導(dǎo)。預(yù)計(jì)這方面的進(jìn)步需要6個(gè)月或者更長(zhǎng)的時(shí)間并且通過預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率的逐步改善來衡量成功。
在客戶服務(wù)方面，案例(也就是事件或者服務(wù)調(diào)用)是最關(guān)鍵的數(shù)據(jù)。案例的問題不是這些數(shù)據(jù)不在系統(tǒng)中，而是這些數(shù)據(jù)不完整，不能反映現(xiàn)實(shí)情況。每一個(gè)CSR(客戶服務(wù)代表)或者服務(wù)技術(shù)人員需要整天都在這個(gè)系統(tǒng)上，使用他們以前在Excel表單或者在紙上記錄的狀態(tài)變化更新案例記錄。每一次“上門服務(wù)”或者客戶電話都需要記錄為一次任務(wù)。這樣，你就能夠看到解決問題所需要的順序和真正累計(jì)的時(shí)間。
集成是難應(yīng)付的事情，但是要實(shí)現(xiàn)最大的價(jià)值
你的CRM系統(tǒng)越認(rèn)真，其它系統(tǒng)就越需要與它集成在一起。當(dāng)一個(gè)銷售代表或者服務(wù)代表能夠看到客戶形勢(shì)的整個(gè)狀況的時(shí)候(這些狀況也許存儲(chǔ)在系統(tǒng)外部的6個(gè)系統(tǒng)中)，他們就能夠讓客戶高興并且很快得到回報(bào)。當(dāng)企業(yè)官員接近360度視角的時(shí)候，他們就能做出更好的商業(yè)決策。
但是，每一個(gè)集成點(diǎn)都是引起數(shù)據(jù)質(zhì)量和重復(fù)問題的原因。雖然CRM系統(tǒng)有廣泛的可用的現(xiàn)成的和點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的適配器，但是，你幾乎肯定要使用一臺(tái)真正的集成服務(wù)器處理交易工作流、網(wǎng)絡(luò)超時(shí)、兩階段提交和補(bǔ)償交易。這樣就容易出現(xiàn)錯(cuò)誤。注意，任何一個(gè)系統(tǒng)在使用補(bǔ)丁或者升級(jí)的時(shí)候，集成都非常容易出現(xiàn)難以捉摸的新漏洞。特別要注意重復(fù)的記錄創(chuàng)建和外語(yǔ)字符集的不兼容問題。
在保證數(shù)據(jù)質(zhì)量之前用戶要遠(yuǎn)離報(bào)告
CRM用戶(特別是官員)一般首先要求提供報(bào)告和儀表板。遺憾的是這是暴露你的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的最直觀的方法。有些數(shù)據(jù)有數(shù)字噪聲--拼寫錯(cuò)誤、順序錯(cuò)誤的日期、糟糕的指針等等。使用數(shù)據(jù)透視表和其它摘要工具可以迅速發(fā)現(xiàn)和糾正這些錯(cuò)誤。我們?cè)谶@里提出的忠告是在用戶真正保證數(shù)據(jù)質(zhì)量之前用戶要遠(yuǎn)離報(bào)告。CRM系統(tǒng)的報(bào)告程序越容易，這個(gè)問題就越大。早些時(shí)候，報(bào)告都是由真正了解數(shù)據(jù)模型和過濾出來的事情的分析師編寫的。
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