事件提醒作業(yè)是CRM系統(tǒng)中一個(gè)不可或缺的內(nèi)容。簡(jiǎn)單的說(shuō)，事件提醒就是要求系統(tǒng)在某個(gè)特定的時(shí)間提醒某個(gè)用戶(hù)需要做哪些事情。
一、確定事件的負(fù)責(zé)人
對(duì)于一個(gè)事件，首先需要確定的是負(fù)責(zé)人。注意這里的負(fù)責(zé)人并不一定指的是創(chuàng)建這個(gè)事件的本人，也可以指其他用戶(hù)。如現(xiàn)在你是銷(xiāo)售經(jīng)理。需要將一個(gè)客戶(hù)回訪(fǎng)的任務(wù)指派給某個(gè)業(yè)務(wù)員，讓業(yè)務(wù)員在2月30日去拜訪(fǎng)某個(gè)客戶(hù)。那么銷(xiāo)售經(jīng)理就希望系統(tǒng)在2月29日能夠提醒自己，并同時(shí)提醒業(yè)務(wù)員。在這種情況下，可以在這里同時(shí)選擇多個(gè)負(fù)責(zé)人，如銷(xiāo)售經(jīng)理和這個(gè)業(yè)務(wù)員。如此的話(huà)，在觸發(fā)條件滿(mǎn)足時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將這個(gè)提醒信息發(fā)送給這兩個(gè)負(fù)責(zé)人，提醒他們?cè)撟鍪裁词虑椤?/span>
二、確定事件的優(yōu)先級(jí)別
通常情況下，企業(yè)會(huì)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分級(jí)管理。如會(huì)將客戶(hù)分為ABC三類(lèi)。其中A類(lèi)客戶(hù)是企業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。那么在事件的管理上，也可以將事件分為低、普通、高等多個(gè)類(lèi)別。跟A類(lèi)客戶(hù)相關(guān)的事件往往優(yōu)先級(jí)別比較高。這里的優(yōu)先級(jí)別對(duì)于事件的觸發(fā)沒(méi)有實(shí)際的影響。只是提供一種參考的作用。系統(tǒng)并不會(huì)主動(dòng)去判斷該做哪個(gè)級(jí)別的事情。不過(guò)在實(shí)際工作中，對(duì)于事件進(jìn)行優(yōu)先級(jí)別的管理，效果還是蠻明顯的。如有些職業(yè)經(jīng)理人，就會(huì)將今天要做的事情全部羅列出來(lái)，并標(biāo)明優(yōu)先級(jí)別。一上班，就開(kāi)始從優(yōu)先級(jí)別高的事件開(kāi)始做起，這種管理方式被很多管理學(xué)者所推薦。CRM系統(tǒng)也將這種管理模式引入進(jìn)來(lái)，以幫助用戶(hù)改善自己的工作效率。
三、時(shí)間設(shè)置
用戶(hù)需要設(shè)置這個(gè)事件的開(kāi)始時(shí)間與結(jié)束時(shí)間。在時(shí)間設(shè)置時(shí)，這里有一個(gè)細(xì)節(jié)需要注意，即是否允許將事件設(shè)置在非工作日。對(duì)于大部分用戶(hù)來(lái)說(shuō)，非工作日并不在企業(yè)。此時(shí)讓系統(tǒng)設(shè)置在非工作日進(jìn)行提醒，沒(méi)有實(shí)際的用途。有時(shí)候反而會(huì)因?yàn)橛脩?hù)的誤設(shè)置而沒(méi)有收到提醒。故用戶(hù)可以根據(jù)自己的實(shí)際情況，設(shè)置無(wú)法選擇非工作日的時(shí)間。系統(tǒng)管理員可以在系統(tǒng)基本信息處設(shè)置工作日(可以設(shè)置雙休或者單休，也可以直接手工指定非工作日)。設(shè)置好之后，如果用戶(hù)選擇的時(shí)間是非工作日，就會(huì)提醒用戶(hù)。這個(gè)人性化的設(shè)計(jì)，還是很有實(shí)用價(jià)值的?？陀袰RM軟件銷(xiāo)售管理功能完全可以滿(mǎn)足這方面的功能需求。
四、選擇通知的方式
等到觸發(fā)條件滿(mǎn)足時(shí)，以什么樣的方式來(lái)通知用戶(hù)呢?這個(gè)在線(xiàn)系統(tǒng)中，可以使用SMS(系統(tǒng)的一個(gè)即時(shí)通信工具)或者郵件(如果郵件系統(tǒng)與CRM系統(tǒng)進(jìn)行集成的話(huà))進(jìn)行通知。如果采用即時(shí)通信工具的話(huà)，則要求用戶(hù)時(shí)刻打開(kāi)這個(gè)CRM系統(tǒng)。而如果采用郵件的話(huà)，也要求用戶(hù)打開(kāi)郵件服務(wù)。顯然這兩種方式，都要求用戶(hù)必須坐在電腦旁才能夠使用。
其他的一些CRM系統(tǒng)已經(jīng)開(kāi)始與移動(dòng)商務(wù)集成。即可以將這些提醒信息通過(guò)短信的方式發(fā)送給手機(jī)用戶(hù)。如此的話(huà)，就可以讓CRM系統(tǒng)脫離主機(jī)的束縛，可以隨時(shí)隨地的接收到事件提醒信息。條件成熟的企業(yè)，可以考慮將移動(dòng)商務(wù)系統(tǒng)與CRM項(xiàng)目進(jìn)行整合。客友CRM系統(tǒng)實(shí)用工具完全滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。
關(guān)鍵字： CRM系統(tǒng) 提醒 機(jī)制
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