CRM軟件中蘊含的管理思想、流程和方法來為企業(yè)進行管理規(guī)劃，如果企業(yè)認為CRM只是一套軟件工具，而往往會直接導致CRM實施失敗。那么實施一個CRM項目應該從哪些方面進行實施著手呢?
1.首先考察同行業(yè)中已實施CRM的企業(yè)
充分借鑒同行的經驗這是十分關鍵的，可以避免少走彎路;然后應結合本企業(yè)的實際情況，明確企業(yè)營銷、銷售和服務的戰(zhàn)略目標和階段性目標，并擬定出CRM實施進程中的階段目標，以便于日后做項目評估。
2.實施準備企業(yè)CRM項目實施步驟
首先為成功地實現CRM方案，管理者還須對企業(yè)業(yè)務進行統(tǒng)籌考慮，建立一支有效的項目小組;
其次是對企業(yè)現階段業(yè)務流程的分析，同銷售、營銷和客戶服務經理舉行一系列的會議，就CRM系統(tǒng)的要求和策略進行討論，梳理、改進業(yè)務流程，并最終達成對理想中的CRM系統(tǒng)的一致看法;
最后在調整和優(yōu)化原有工作流程的基礎上，建立基于CRM系統(tǒng)的、規(guī)范的、科學的、以客戶為中心的企業(yè)運營流程，并最終形成方案。
其中，項目小組的好與壞直接關系到CRM最終的實施效果。實施CRM項目最好成立由企業(yè)“一把手”掛帥，具備專家小組、技術開發(fā)小組、實施小組、項目管理小組的金字塔式的項目組來管理整個項目。
各小組的職能劃分如下：
專家小組：在項目實施過程中，引入專家人員，是為了正確規(guī)劃項目的方向，并借鑒到同行業(yè)企業(yè)的應用經驗，指導項目實施，保證成功實施。
技術開發(fā)小組：解決項目推廣過程中的技術問題，尤其是涉及的二次開發(fā)問題。
項目實施小組：由兩部分組成，一部分是廠商顧問，既精通CRM管理思想、掌握軟件技術，同時又有CRM項目經驗的實施顧問。另一部分是企業(yè)業(yè)務人員，對企業(yè)的業(yè)務了如指掌，可以使CRM最緊密的貼合企業(yè)的業(yè)務。
項目管理小組：參與可以為企業(yè)在系統(tǒng)應用中，涉及的部門組織、分工和協(xié)調，系統(tǒng)軟、硬件的選型、采購和安裝，系統(tǒng)操作和維護人員的培訓，系統(tǒng)相關資料的搜集與準備等方面的工作提供建議。
3.數據初始化
數據準備是一個系統(tǒng)能否成功的又一關鍵因素。項目小組在實施顧問的指導下，根據方案設計中規(guī)定的企業(yè)運營流程、工作傳遞關系、企業(yè)組織結構以及企業(yè)經營產品的特點等將基礎數據錄入或導入到系統(tǒng)。整個部署由咨詢顧問和企業(yè)內部的CRM項目負責人共同完成，確保知識傳遞。
4.培訓與安裝
CRM是借用一種新的管理模式來改造原企業(yè)舊的管理模式，成功實施CRM，必須重視培訓。通過培訓，讓企業(yè)員工能夠很快熟悉系統(tǒng)，了解自身工作在系統(tǒng)中的角色及如何利用系統(tǒng)提高工作效率，使系統(tǒng)得以盡快投入到實際工作中，解決現有的問題，加強工作協(xié)調?？梢韵仍谛》秶鷥劝惭b系統(tǒng)，局部先應用起來，然后分階段、分內容、分人員、分管理層次地分別進行系統(tǒng)的培訓。培訓還必須要有完整的培訓知識庫，注重科學性、有效性、實用性，借助培訓手段統(tǒng)一員工的認識，提升管理理念和技術技能。
5.企業(yè)CRM項目如何驗收
CRM項目的驗收是對項目效果的檢驗，也是對CRM項目一個終結，它為CRM系統(tǒng)更順暢的運行提供了基礎。
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