眾所周知，選一個(gè)企業(yè)合身、舒適的CRM產(chǎn)品，是CRM項(xiàng)目成功的關(guān)鍵。好的開始，是成功的一半。所以，企業(yè)在CRM產(chǎn)品選型時(shí)，要付出比較大的精力，否則，很可能是，竹籃打水，一場(chǎng)空。一下給出“三要、三不要”建議。
一要：搞清楚自己現(xiàn)在遇到什么問題，需要用CRM實(shí)現(xiàn)什么需求
CRM是用來干什么的?無(wú)非是幫助企業(yè)解決問題、提高工作效率的一個(gè)工具。企業(yè)在CRM選型之前，若連現(xiàn)在自己在管理中遇到了什么問題都不清楚，那要選擇一個(gè)正確的ERP產(chǎn)品，是不可能的事情。所以，在CRM選型前的第一件事情，企業(yè)老總要召開管理層會(huì)議，讓各個(gè)部門管理人員坐下來，開誠(chéng)布公的談?wù)劊纯词鞘裁丛驅(qū)е驴蛻舻耐对V遲遲未被處理;查查是什么原因客戶的貨老是不能按時(shí)交;清清現(xiàn)在的管理流程哪些是無(wú)用、累贅的，導(dǎo)致管理效率低下，等等?？傊?，就是一句話，企業(yè)要先自己把把脈搏，看看自己到底生了什么毛病。
在總結(jié)管理問題時(shí)，有一點(diǎn)要注意，不僅是現(xiàn)在管理中遇到的問題要總結(jié)出來，對(duì)于以前管理中出現(xiàn)過的問題也要一一總結(jié)，因?yàn)橐郧俺霈F(xiàn)過的問題，若不加以管制，在使用CRM系統(tǒng)時(shí)，很有可能又會(huì)重現(xiàn)出來。企業(yè)為了避免這些錯(cuò)誤重復(fù)的發(fā)生，就有必要把以前發(fā)生過的問題，也一一列舉出來，然后再CRM系統(tǒng)選型時(shí)，看有沒有相應(yīng)的管理控制方法，如此，企業(yè)同一類型的錯(cuò)誤，才不會(huì)重復(fù)發(fā)生。
二要：搞清楚自己的行業(yè)特性
CRM軟件，具有行業(yè)的特性。同一個(gè)行業(yè)的CRM產(chǎn)品，不是阿狗阿貓都可以適用。這就如同衣服，男人的衣服穿在女人身上，就有點(diǎn)不倫不類。CRM產(chǎn)品沒有中性的衣服，若說自己的產(chǎn)品是中性的，任何一個(gè)行業(yè)都適合，則企業(yè)要小心了，十全大補(bǔ)丸畢竟只是神話中的事情而已。
如服務(wù)行業(yè)中的CRM系統(tǒng)與制造行業(yè)的CRM系統(tǒng)，再細(xì)分一點(diǎn)的話，電信現(xiàn)在使用的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，就無(wú)法用到任何一個(gè)制造企業(yè)中去，因?yàn)閮烧邿o(wú)論從管理流程，還是從管理重點(diǎn)、管理角度，都有明顯的區(qū)別。若要把兩者硬硬的搭在一起，這就應(yīng)了一句俗，強(qiáng)扭的瓜不甜，CRM系統(tǒng)的管理效果很難在企業(yè)中體現(xiàn)出來。
三要：弄明白自己的流程管理
處理好上面的事情后，接下來，企業(yè)要做的就是輸理一下自己現(xiàn)有的流程。如銷售定單開立流程、客戶投訴的相關(guān)流程、客戶開發(fā)的相關(guān)流程等等。在梳理流程的過程中，還要注意區(qū)分，哪些流程是重要流程，哪些流程能夠給企業(yè)帶來比較大的利益，哪些流程企業(yè)希望管理起來但是現(xiàn)在手工很難管理。
如此區(qū)分，對(duì)于接下來的選型，有如下好處：
1、根據(jù)20/80原則，企業(yè)只要管理好20%的流程，就可以幫助企業(yè)帶來80%的效益。所以，企業(yè)要根據(jù)重要程度跟流程的含金量，去確定這20%的流程是哪些流程。這些流程是去選擇CRM產(chǎn)品的重要的試金石。
2、對(duì)于這些20%的重點(diǎn)流程，在CRM選型時(shí)，可以讓CRM咨詢顧問一一在CRM產(chǎn)品中進(jìn)行演示，看其能夠管理控制，或者有類似的解決方法。而對(duì)于剩余的流程，關(guān)注程度，可以稍微底一點(diǎn)。畢竟，在短短的選型過程中，企業(yè)不可能讓咨詢顧問跑完企業(yè)所有的管理流程，這從時(shí)間還是成本上考慮，都是不劃算的。
3、在對(duì)CRM最后評(píng)價(jià)的過程中，這20%的流程，所占的比例也要比其他流程大，因?yàn)檫@些流程實(shí)現(xiàn)了能夠給企業(yè)帶來更大的利益，企業(yè)若把分?jǐn)?shù)平均分?jǐn)傇诟鱾€(gè)流程上，則對(duì)CRM產(chǎn)品的評(píng)價(jià)跟最后的使用效果，會(huì)有比較大的差距，企業(yè)很可能失望而歸。
一不要：追求時(shí)髦，追求明星
人們買東西時(shí)，如買汽車時(shí)，總喜歡買新款汽車;買數(shù)碼產(chǎn)品時(shí)，也喜歡買最新出來的?？墒牵@些產(chǎn)品都有個(gè)共同的缺陷，就是使用過的人太少，無(wú)法知道這些產(chǎn)品的穩(wěn)定性如何，是否有廠商廣告做的這么好，說頭了，第一個(gè)吃螃蟹的人，就是廠商免費(fèi)的實(shí)驗(yàn)品。
一般來說，選擇CRM產(chǎn)品，不能追求時(shí)髦，選擇哪些新出來的產(chǎn)品，版本特別底的產(chǎn)品。就如同WINDOWS系統(tǒng)一樣，windows系統(tǒng)剛出來的一段時(shí)間，會(huì)不斷的爆出有漏洞，他們就不斷的打補(bǔ)丁，而到后期，類似的麻煩就會(huì)少的多?！∷裕髽I(yè)在選擇CRM產(chǎn)品時(shí)，也是如此，不要選擇那些還不穩(wěn)定的產(chǎn)品，而要選擇哪些用戶比較多、版本相對(duì)較高的產(chǎn)品，如此的話，企業(yè)可以省去很多系統(tǒng)升級(jí)的麻煩，而相對(duì)來說，版本比較高的產(chǎn)品，功能也比較齊全，產(chǎn)品比較穩(wěn)定。
二不要：盲目的求大、求全
企業(yè)另一種心態(tài)就是求大求全，希望CRM產(chǎn)品能夠幫助企業(yè)解決所有問題。不管這個(gè)功能企業(yè)有沒有需要，都要求CRM能夠幫助其實(shí)現(xiàn)。
如有的制造企業(yè)，一般對(duì)于客戶聯(lián)系人的愛好管理沒有多大的必要，一般都用于服務(wù)行業(yè)，但是，制造企業(yè)的管理人員看到這個(gè)功能就會(huì)眼紅，想可能為來有一天可以用到，也希望能夠在CRM系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能。如此下去，最后CRM系統(tǒng)就會(huì)變的非常的龐大，無(wú)論從系統(tǒng)的維護(hù)，還是系統(tǒng)的實(shí)施，都要花費(fèi)大量的時(shí)間與精力，同時(shí)，企業(yè)也要付出比較大的實(shí)施成本。
盲目的求大、求全，對(duì)企業(yè)來說，是得不償失的。這就如同數(shù)碼產(chǎn)品一樣，如手機(jī)，沒過多久，產(chǎn)品都在升級(jí)換代，今天的功能在明天看起來，可能已經(jīng)過時(shí)了。所以，企業(yè)在CRM選型時(shí)，要立足于企業(yè)現(xiàn)在的需求，考慮一定的未來需求，而不要盲目的去追求那些大而全的產(chǎn)品。
三不要：過度的關(guān)注價(jià)格，而忽略產(chǎn)品的信譽(yù)與功能
價(jià)格，永遠(yuǎn)是管理者心中一根敏感的神經(jīng)。有些企業(yè)，在CRM選型時(shí)，考慮的第一個(gè)因素永遠(yuǎn)是產(chǎn)品的價(jià)格，而不會(huì)是產(chǎn)品的信用與功能。但是，從實(shí)際的情況看，這恰恰是錯(cuò)誤的。有些小的CRM軟件公司，很喜歡企業(yè)這個(gè)鉆空子，一開始，把產(chǎn)品的價(jià)格報(bào)的很底，但是，在后來的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)這個(gè)功能要二次開發(fā)，那個(gè)功能也要二次開發(fā)，最后發(fā)現(xiàn)，二次開發(fā)的成本比軟件本身都要高，企業(yè)這時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，得不償失。但是，已經(jīng)騎虎難下，只好被對(duì)方當(dāng)豬宰。
所以，筆者個(gè)人認(rèn)為，企業(yè)在選型時(shí)，第一個(gè)關(guān)注的還應(yīng)該是軟件的信譽(yù)與功能，而不應(yīng)該是價(jià)格。
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