好的開(kāi)始是成功的一半。CRM實(shí)施前的需求調(diào)研是CRM實(shí)施成功的基礎(chǔ)。然而，很多實(shí)施CRM的企業(yè)并沒(méi)有真正重視起需求調(diào)研的工作，而是直接跳過(guò)了需求調(diào)研，把更多的時(shí)間花在了選型上面，本末倒置。這也是CRM實(shí)施失敗的原因之一。今天，我們就跟大家一起討論下CRM調(diào)研應(yīng)該怎么做。CRM需求調(diào)研的目的是要從實(shí)際出發(fā)，把需求具體化，然后根據(jù)需求找出正確的解決方案。為此，我們總結(jié)了關(guān)于需求調(diào)研的3大關(guān)鍵步驟：
以現(xiàn)有流程為基礎(chǔ)進(jìn)行需求調(diào)研
在進(jìn)行需求調(diào)研的時(shí)候，首要的工作就是讓企業(yè)整理現(xiàn)有的跟CRM有關(guān)的流程。企業(yè)現(xiàn)有的CRM管理流程對(duì)于我們需求的整理就顯得格外的重要。因此，首要的工作就是查看企業(yè)現(xiàn)有的管理流程。在這個(gè)環(huán)節(jié)中，要注意的內(nèi)容主要有如下幾個(gè)：
1、流程要細(xì)化
雖然有些企業(yè)已有了比較書(shū)面化的管理流程，但是線條過(guò)于粗糙。在收集客戶現(xiàn)有的流程時(shí)，要注意對(duì)流程的細(xì)化。而如果客戶的流程比較粗的話，則還要求客戶根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)流程進(jìn)行細(xì)化。這對(duì)后續(xù)系統(tǒng)的配置和調(diào)整是比較有利的。
2、流程要與企業(yè)的實(shí)際操作一致
或許企業(yè)的實(shí)際操作并不規(guī)范，需要在后續(xù)工作中進(jìn)行調(diào)整。但是在需求調(diào)研階段，必須要注意，項(xiàng)目管理員收集起來(lái)的流程，要能夠反映企業(yè)用戶的實(shí)際操作。在流程收集的時(shí)候，需要向用戶多問(wèn)一句：實(shí)際操作跟這個(gè)流程有差異嗎？如果有差異的話，那么差異在哪里？而不應(yīng)去一味的責(zé)怪用戶沒(méi)有按流程來(lái)辦事。
3、流程應(yīng)該有關(guān)鍵用戶的過(guò)目
項(xiàng)目管理員要拿著書(shū)面流程，給關(guān)鍵用戶進(jìn)行確認(rèn)：這是最新的版本呢？這能夠反映他們的實(shí)際操作嗎？這一步確認(rèn)的動(dòng)作，其目的也主要是分析企業(yè)所規(guī)定的流程與用戶的實(shí)際操作之間的差異。
需求要適當(dāng)超前，但不能過(guò)走極端
企業(yè)在進(jìn)行需求調(diào)研的時(shí)候，不僅要關(guān)注現(xiàn)有的實(shí)際操作，還應(yīng)適度的超前。一個(gè)負(fù)責(zé)任的項(xiàng)目管理員，會(huì)提醒企業(yè)，在需求整理時(shí)要考慮到未來(lái)兩三年之內(nèi)的需求。具體的來(lái)說(shuō)，可以從如下幾個(gè)方面展開(kāi)。
1、可以從系統(tǒng)的角度出發(fā)，來(lái)分析企業(yè)未來(lái)的需求
有些CRM管理模型，是需要通過(guò)系統(tǒng)的幫助，再加上恰當(dāng)?shù)墓芾?，才能夠發(fā)揮效益。對(duì)于這些需要依賴于信息化系統(tǒng)才能夠?qū)崿F(xiàn)的需求，在項(xiàng)目過(guò)程中需要特別關(guān)注。故無(wú)論是項(xiàng)目管理員，還是實(shí)施顧問(wèn)，在需求調(diào)研時(shí)要同時(shí)去關(guān)注系統(tǒng)的功能。以判斷未來(lái)發(fā)展的需求。
2、聽(tīng)聽(tīng)關(guān)鍵用戶的聲音
關(guān)鍵用戶往往在CRM這個(gè)領(lǐng)域內(nèi)具有比較豐富的經(jīng)驗(yàn)。有些甚至在學(xué)校里受過(guò)專(zhuān)門(mén)的CRM相關(guān)的培訓(xùn)?？赡苡捎诙鄠€(gè)方面的限制，他們所希望實(shí)現(xiàn)的需求難以完成。這個(gè)時(shí)候，他們會(huì)把自己的理論知識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)踐。這個(gè)時(shí)候，實(shí)施顧問(wèn)就要與這些關(guān)鍵用戶進(jìn)行溝通，以判斷這個(gè)需求實(shí)現(xiàn)的可能性與必要性。
需求要有書(shū)面的報(bào)告
在需求調(diào)研時(shí)，強(qiáng)調(diào)書(shū)面報(bào)告的重要性是至關(guān)重要的。在會(huì)后將口頭的內(nèi)容進(jìn)行書(shū)面化的過(guò)程中，會(huì)對(duì)這個(gè)第一反應(yīng)再次進(jìn)行消化分析。在這個(gè)消化分析階段，考慮的內(nèi)容會(huì)更加全面一些。有時(shí)候第一反應(yīng)的內(nèi)容經(jīng)過(guò)消化分析之后會(huì)覺(jué)得不合理。有時(shí)或許會(huì)認(rèn)為需要進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)整與優(yōu)化?？陬^的內(nèi)容經(jīng)過(guò)書(shū)面話之后，在質(zhì)量上的改善是非常明顯的。
注意事項(xiàng)
磨刀不誤砍柴工。CRM需求調(diào)研做好了，后面的CRM選型，實(shí)施才能沿著一個(gè)正確的方向走下去，保障CRM實(shí)施的成功。因此，千萬(wàn)不要懷有“事小而不為”的心態(tài)看待CRM需求調(diào)研。
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