很多人說CRM項(xiàng)目要比ERP項(xiàng)目難于實(shí)施。這個(gè)說法存在一定的道理。因?yàn)镋RP系統(tǒng)主要是跟企業(yè)內(nèi)部打交道，而CRM項(xiàng)目的話還會涉及到市場以及客戶。所以實(shí)施起來卻是有一定的難度。不過筆者認(rèn)為，企業(yè)也不用望而卻步。其實(shí)，只要按部就班的推進(jìn)CRM系統(tǒng)，這個(gè)項(xiàng)目并不會比ERP系統(tǒng)要困難。因?yàn)槠渲辽贈]有涉及到復(fù)雜的生產(chǎn)管理模塊。筆者建議，企業(yè)在實(shí)施CRM項(xiàng)目的時(shí)候，重點(diǎn)從以下兩級別進(jìn)行展開。
第一個(gè)級別：部門級別
一是先以部門為單位，進(jìn)行需求調(diào)研等準(zhǔn)備工作
在CRM系統(tǒng)實(shí)施之前，需要收集部門需求、部門的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等等內(nèi)容。在做這些準(zhǔn)備工作的時(shí)候，項(xiàng)目管理員最好以部門為單位進(jìn)行收集。如果幾個(gè)部門一起收集的話，則人多嘴雜，最后可能會議會變成一個(gè)菜市場。等到各個(gè)部門的需求基本確認(rèn)之后，再來考慮各個(gè)部門之間的協(xié)同工作。
二是系統(tǒng)性培訓(xùn)
在系統(tǒng)培訓(xùn)、項(xiàng)目推進(jìn)的過程中，如果時(shí)間允許的話，也最好能夠分部門、分階段來進(jìn)行實(shí)施。如果這項(xiàng)工作在多個(gè)部門之間同時(shí)展開的話，毋庸置疑會給企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營帶來很大的被動(dòng)。只要企業(yè)時(shí)間允許，最好能夠根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況以部門為單位進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)等相關(guān)工作。
三是以部門為單位
在組建項(xiàng)目小組時(shí)，也需要以部門為單位。在實(shí)施CRM項(xiàng)目的時(shí)候，一般都需要組建項(xiàng)目小組。至少每個(gè)涉及到的部門都應(yīng)該至少派一門關(guān)鍵用戶全程參與到CRM項(xiàng)目中來。利用自己的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)給CRM系統(tǒng)出謀劃策。
第二個(gè)級別：協(xié)同級別
首先，可能需要部分的調(diào)整各個(gè)部門的作業(yè)，使得相關(guān)部門之間能夠緊密的協(xié)作。如銷售部門可能需要及時(shí)的了解客戶投訴的處理進(jìn)度。為此他們對于客服部門的投訴處理流程、處理時(shí)間可能會有要求。如會對投訴的問題進(jìn)行分類，然后對于不同的問題設(shè)置最長的處理時(shí)間。這就要求客服部門要嚴(yán)格遵守這個(gè)規(guī)定，并且把處理的最新進(jìn)展及時(shí)的反應(yīng)到系統(tǒng)中去。這可以讓銷售人員及時(shí)的從系統(tǒng)中了解處理的進(jìn)度，而不是通過電話等手段進(jìn)行詢問。因?yàn)橥ㄟ^電話等手段銷售人員并不能夠及時(shí)的掌握相關(guān)的信息。要實(shí)現(xiàn)這個(gè)協(xié)作，就需要兩個(gè)部門各自調(diào)整相關(guān)的作業(yè)。如客服部門要將投訴處理的結(jié)果第一時(shí)間輸入到系統(tǒng)中去，而不是說等到積累到一定的數(shù)量再輸入。
其次，如果CRM系統(tǒng)支持工作流的話，那么項(xiàng)目管理員可以通過工作流系統(tǒng)來加強(qiáng)各個(gè)部門之間的協(xié)同工作。據(jù)筆者了解，現(xiàn)在不少的CRM系統(tǒng)都集成了工作流模塊。就是希望企業(yè)能夠通過這個(gè)工作流來加強(qiáng)部門之間的協(xié)調(diào)。如對于預(yù)付款流程，可能就涉及到銷售、財(cái)務(wù)、倉庫等多個(gè)部門。如果沒有工作流系統(tǒng)的幫助，很難在這幾個(gè)部門之間協(xié)同工作。此時(shí)項(xiàng)目管理員可以將相關(guān)的作業(yè)通過工作流模塊集成到一起，讓相關(guān)的信息流通過工作流模塊在幾個(gè)部門之間進(jìn)行暢通無阻的流轉(zhuǎn)，以提高辦公的效率。其實(shí)在CRM系統(tǒng)中，大部分部門之間的協(xié)調(diào)工作，都可以通過工作流來進(jìn)行完善與鞏固。只要項(xiàng)目小組能夠花一定的時(shí)間與精力在這上面，再加上有一個(gè)熟悉業(yè)務(wù)的人員在旁指點(diǎn)，這項(xiàng)工作不難完成。
關(guān)鍵字： 項(xiàng)目實(shí)施 部門 級別
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