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弗得曼投資簽約客友CRM, 幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富夢(mèng)想

點(diǎn)擊數(shù):發(fā)表時(shí)間:2014-08-12 16:34:00來(lái)源:

        2014年8月11日,重慶弗得曼投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“弗得曼投資”)簽約客友軟件,利用客友CRM,幫助發(fā)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),獲取客戶需求,提供更合適的理財(cái)產(chǎn)品,提高客戶服務(wù)質(zhì)量,建立長(zhǎng)久而穩(wěn)固的客戶關(guān)系。

        弗得曼投資成立于2012年,是重慶市一家獨(dú)立、客觀、公正、全面的以客戶為中心、以實(shí)現(xiàn)客戶利益最大化為目標(biāo)的第三方理財(cái)服務(wù)平臺(tái)。弗得曼投資隸屬于重慶智璽金融集團(tuán),總公司成立于2004年,前身名稱為重慶市一帆房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司,為國(guó)家C級(jí)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)資質(zhì),同時(shí)公司于2004年10月應(yīng)邀成為〈重慶國(guó)土資源與房屋評(píng)估和經(jīng)紀(jì)協(xié)會(huì)〉會(huì)員單位。公司于2004年12月在中華人民共和國(guó)建設(shè)部的官方網(wǎng)站《中國(guó)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人》建立了信譽(yù)檔案,同時(shí)于2005年3月第一家在重慶市國(guó)土資源與房屋管理局的下屬官方網(wǎng)站《重慶市國(guó)土資源與房屋評(píng)估和經(jīng)紀(jì)協(xié)會(huì)》建立了信譽(yù)檔案接受社會(huì)的監(jiān)督,進(jìn)行誠(chéng)信執(zhí)業(yè)。不同于傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)和理財(cái)中心,弗得曼財(cái)富管理中心并非立足于預(yù)期收益,而是從風(fēng)險(xiǎn)防范的角度出發(fā),向客戶強(qiáng)調(diào)“風(fēng)險(xiǎn)”的意義和其在金融領(lǐng)域里面的重要性。為客戶持續(xù)不斷的提供金融市場(chǎng)相關(guān)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí),幫客戶解決在金融市場(chǎng)中供需雙方信息不對(duì)稱的問(wèn)題,為客戶在做出決策時(shí)提供科學(xué)化的依據(jù)。

        通過(guò)引進(jìn)的客友CRM管理體系,把客戶資料錄入到系統(tǒng)中,對(duì)客戶進(jìn)行分類:初次客戶、潛在客戶、跟單客戶、意向客戶、成交客戶等等,篩選出意向性強(qiáng)的客戶,進(jìn)行有目的性的跟單,提高銷售效率,對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分,不同風(fēng)險(xiǎn)承受能力推薦不同的理財(cái)產(chǎn)品。企業(yè)建立起了完善的業(yè)務(wù)流程,從開(kāi)發(fā)新客戶到跟進(jìn),最終成交客戶,建立起有效的業(yè)務(wù)流程,大大提高成單的幾率。員工可以訪問(wèn)客戶歷史記錄,活動(dòng)以及交互信息,服務(wù)自動(dòng)化,包含客戶關(guān)懷、業(yè)務(wù)咨詢、技術(shù)支持、投訴建議、客戶回訪等客戶服務(wù)包括咨詢和投訴,幫助企業(yè)贏得顧客的高度滿意,建立與客戶的長(zhǎng)期良好關(guān)系,及時(shí)發(fā)現(xiàn)在為顧客服務(wù)過(guò)程中的問(wèn)題,正確處理客戶的意見(jiàn)和投訴,消除顧客不滿,維護(hù)客戶利益。

        相信通過(guò)客友CRM的實(shí)施,促進(jìn)弗得曼投資實(shí)現(xiàn)銷售自動(dòng)化管理、客戶信息管理、服務(wù)管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)共享、優(yōu)化審批流程,提高員工工作效率和業(yè)務(wù)水平,提升團(tuán)隊(duì)的凝聚力,增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 

關(guān)鍵字: 客戶 財(cái)富 夢(mèng)想

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