在企業(yè)中信息化管理手段已經(jīng)是企業(yè)離不開(kāi)的一種管理方式。但是隨著信息化管理的深入，企業(yè)也憑空增添了不少困擾。項(xiàng)目集成就是其中之一，前不久，筆者就接到過(guò)客戶的求助電話。這家客戶上了ERP系統(tǒng)與CRM系統(tǒng)，但是這連個(gè)信息化管理系統(tǒng)各自為政，使用起來(lái)非常的不方便。現(xiàn)在用戶想將他們進(jìn)行集成，讓筆者給他們出謀劃策。筆者了解了相關(guān)的情況后，對(duì)他們企業(yè)ERP系統(tǒng)與CRM系統(tǒng)的集成提出了如下的建議。
一、統(tǒng)一帳戶
從企業(yè)目前的應(yīng)用情況來(lái)看，兩個(gè)系統(tǒng)各有一套身份認(rèn)證系統(tǒng)。用戶如果需要同時(shí)使用CRM系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)，他們不得不輸入兩遍用戶名與密碼。即使用戶名與密碼是相同的，重復(fù)輸入也會(huì)引起用戶的反感。這就好像兩個(gè)人結(jié)婚了，但是各自管自己的銀行賬戶一樣，比較容易引起反感的情緒。
二、利用交集、并集的方法來(lái)分析集成的對(duì)象
如果要對(duì)CRM與ERP系統(tǒng)進(jìn)行集成，那么企業(yè)管理員首先需要判斷的就是兩個(gè)系統(tǒng)在哪些方面有交集，哪些方面是并集。只有先確定重合的地方，然后才能夠?qū)ΠY下藥，來(lái)進(jìn)行項(xiàng)目的集成。
首先，項(xiàng)目管理員要從應(yīng)用程序?qū)用孢M(jìn)行分析，判斷兩個(gè)系統(tǒng)哪些作業(yè)時(shí)重復(fù)的。如訂單的錄入、客戶信息的管理、信用額度的審核等等方面是重復(fù)的?？蛻敉对V的追蹤、客戶的回訪等等方面可能是CRM系統(tǒng)獨(dú)有的功能。這些內(nèi)容分清楚之后，那么項(xiàng)目集成的目標(biāo)也就很明確了。要實(shí)現(xiàn)兩個(gè)系統(tǒng)集成，其目標(biāo)就是將這些重復(fù)的作業(yè)合而為一，在兩個(gè)系統(tǒng)中只需要運(yùn)行一次即可。同時(shí)又不會(huì)影響哪些比較獨(dú)立的作業(yè)。
其次需要了解這些作業(yè)對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)中的表格，即這些作業(yè)到底需要用到哪些數(shù)據(jù)。很多項(xiàng)目集成，都是通過(guò)數(shù)據(jù)的同步來(lái)實(shí)現(xiàn)的。故了解作業(yè)需求的來(lái)源或者會(huì)產(chǎn)生哪些數(shù)據(jù)就顯得特別的重要。如訂單管理在ERP系統(tǒng)與CRM系統(tǒng)中都會(huì)存在。此時(shí)項(xiàng)目管理員就需要了解訂單管理在數(shù)據(jù)庫(kù)中涉及到的具體表格，以及兩個(gè)系統(tǒng)中數(shù)據(jù)表的差異。了解這些內(nèi)容后，才能夠通過(guò)數(shù)據(jù)同步或者后面筆者介紹的通過(guò)外部表來(lái)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)軟件的集成。
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