CRM的成功需要企業(yè)與客戶接觸人、流程和技術等各個要素的無縫整合，每一個要素都具有極大的挑戰(zhàn)性，但是我們還是有能力來整合對CRM系統(tǒng)生死攸關的三要素。
一、人
人的要素是最困難的要素，因為人是敏感而多變的。支持或集成客戶流程的CRM系統(tǒng)，經(jīng)常意味著用戶日常工作方式要發(fā)生變革，需要正確理解變革原因，參與變革內(nèi)容的詳細描述，接受到足夠的有關變革的信息，在變革中獲得足夠的培訓，否則消極的響應將會給CRM系統(tǒng)的成功造成實質性的破壞。
二、流程
CRM中的流程要素是棘手的，因為不恰當?shù)淖詣踊疌RM企業(yè)流程將只會加劇流程的不準確性。當大多數(shù)公司擁有適當?shù)拿嫦蚩蛻舻钠髽I(yè)流程時，這些企業(yè)流程經(jīng)常需要更新或平穩(wěn)替代。為了實現(xiàn)有效的流程變革，公司首先需要檢查現(xiàn)有“以客戶為中心”的業(yè)務流程怎樣的運作。然后公司需要重新設計或取代舊的非優(yōu)化的流程，使用新創(chuàng)建的企業(yè)內(nèi)公認的新流程。換句話說，從一個發(fā)展的角度來看建設中的CRM軟件流程，流程并不錯;但是新流程受到內(nèi)部驅動時總是趨向更好。
三、技術
與CRM尖端技術的發(fā)展保持同步，這是非常困難的。不是犯錯誤來設法保持與每一個新技術保持同步，公司而是被建議來追蹤那些最可能影響CRM未來發(fā)展的技術。這可能包括，建立在有效的尖端技術的基礎上的客戶自助式服務應用程序;基于準許的直銷無線和聲音識別能力;或者主要框架工具的使用。離開這些對CRM造成很大影響的新技術簡直不可想象。
整合人、流程和技術
負責實施成功CRM創(chuàng)新的職員應當重視上述的人、流程和技術問題。更重要的是，這些職員理解在CRM創(chuàng)新的過程中，人、流程和技術的整合將發(fā)生變革。針對公司的特點進行調(diào)整，將以不同的速度實現(xiàn)關鍵CRM的實施活動。
為了確定業(yè)務需求，公司希望應用一個結構化的流程來確保用戶的需求能夠得到正確的識別和優(yōu)先排序。然而，確定業(yè)務需求的大多數(shù)努力將處理人的問題，也就是說與潛在用戶一起工作，來幫助他們思考他們現(xiàn)有和潛在的業(yè)務需求，并幫助他們管理他們自己所期望的“CRM創(chuàng)新如何影響這些需求”。技術在最好確定業(yè)務需求中扮演著一個較次的角色。然而當公司準備開始集成傳統(tǒng)的或其他所需的系統(tǒng)時，技術顯然將扮演著最關鍵的角色。選擇正確的企業(yè)應用程序結構(EAA)、對正確的框架或使用中間件工具的問題達成一致等，這些將對系統(tǒng)集成的效率和效力具有重要的影響。人會去堅持要求自己的系統(tǒng)首先得到集成，并且這需要一個流程來決定什么系統(tǒng)需要集成，以及以一個什么樣的順序。但是技術是推動這項活動走向成功的關鍵。
總之，為了獲取CRM的成功，公司最好多化點時間來理解人、流程、技術三要素;而且需要積極管理這三個要素的整合，以確保在CRM創(chuàng)新所有階段上的人、流程和技術的完美組合。
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