CRM系統(tǒng)關(guān)系到企業(yè)運轉(zhuǎn)，因為CRM系統(tǒng)細微的數(shù)據(jù)失誤會帶來嚴重后果，失去對系統(tǒng)的控制或者銷售員看不到和客戶有關(guān)的信息及未來前景的話，將會嚴重影響企業(yè)正常運轉(zhuǎn)。
我們必須對客戶組織，業(yè)務流程，銷售渠道的具體需求有著敏銳的觀察力。以下是一些幾乎適用于所有B2B營銷和銷售公司。
CRM系統(tǒng)在銷售管理流程中可以針對機會數(shù)據(jù)擁有不同解釋。
每個部門(尤其是會計/金融和市場營銷)對數(shù)據(jù)都擁有自己獨到的見解和需求，銷售部門需要根據(jù)以往記錄的規(guī)范和質(zhì)量做出決定，CRM系統(tǒng)中“銷售流程”所具備的特點。
通過不屬于銷售部門的職能部門比如客戶開發(fā)或者集團內(nèi)部銷售機構(gòu)，大型企業(yè)會擁有更多機會。在這種情況下，機會是透明公開的，至少有一個機會階段，可以將其定義為銷售。然而，也有一些大型組織通過訂單操作，承擔經(jīng)費，分配/完成功能最終收盤。在這種情況下，銷售代表將交易劃入到“認證”過的機會階段，但“確定無誤”或者是“執(zhí)行完畢”階段的確定則由其他部門來決定。
最后，對于使用電子商務的組織來說，電子商務團隊將會結(jié)合自身情況定義銷售周期，而且針對機會數(shù)據(jù)擁有不同的解釋，這就是CRM系統(tǒng)中“銷售流程”所具備的特點。
CRM系統(tǒng)的目標賬戶為多賬戶共有
在大多數(shù)CRM系統(tǒng)中，賬戶幾乎接近對象模型的頂層。因此，創(chuàng)立，更新，合并或者刪除賬戶帶來的影響令人震撼。賬戶記錄在理論上包括合作伙伴，客戶支持，經(jīng)營管理，市場和銷售。在大型公司，可能會出現(xiàn)這樣一個情況，會計/財務很可能會被視作賬戶，因為他們擁有自己的客戶，盡管這樣，其他公司仍需在會計制度不存在的特定情況下創(chuàng)建賬戶。例如，電子商務系統(tǒng)為了生成和交付訂單，就有必要創(chuàng)建一個賬戶——但是這可能發(fā)生在周末凌晨幾點，也就是說在會計制度正式創(chuàng)立帳號之前的數(shù)小時或者數(shù)天時間段。而市場營銷和電話銷售團隊需要建立賬戶可能在CRM系統(tǒng)存在數(shù)月后才會出現(xiàn)在會計系統(tǒng)。正如公司員工既要創(chuàng)建這些賬戶的同時又要能訪問它們。
關(guān)鍵字： CRM 關(guān)系到 運轉(zhuǎn)
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