匯派金融簽約客友CRM，助力金融企業(yè)高效管理
點(diǎn)擊數(shù)：次發(fā)表時間：2016-06-21 10:16:00來源：
2016年6月20日，深圳市匯派金融服務(wù)有限公司（以下簡稱“匯派金融”）成功簽約客友客戶管理軟件。
匯派金融主要經(jīng)營投資管理、受托資產(chǎn)管理（不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)）；股權(quán)投資；投資咨詢（根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的;依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營）；非融資性擔(dān)保（財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、原材料賒購擔(dān)保;不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)行票據(jù)、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān)管及財(cái)政信用業(yè)務(wù)）；提供金融中介服務(wù)（根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的;依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營）；企業(yè)管理咨詢、財(cái)務(wù)管理咨詢、商務(wù)信息咨詢；投資項(xiàng)目策劃；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；建筑裝飾工程；物業(yè)管理；經(jīng)營電子商務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易。
通過引進(jìn)的客友CRM管理體系，支持客戶主數(shù)據(jù)的360°視圖，服務(wù)合同，交互歷史，針對已有客戶或潛在客戶，設(shè)定一個客戶級別的分級標(biāo)準(zhǔn)，包括累計(jì)銷售額、年度/季度/月度平均銷售額、企業(yè)性質(zhì)、資產(chǎn)規(guī)模、潛在需求等指標(biāo)。系統(tǒng)能夠處理相關(guān)業(yè)務(wù)，流程化的服務(wù)過程，根據(jù)公司本身以及客戶群的不斷發(fā)展變化情況，可以調(diào)整已有的客戶級別標(biāo)準(zhǔn)。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了客戶、設(shè)備、市場、銷售等方面信息的信息化管理以及業(yè)務(wù)流程化管理，實(shí)現(xiàn)了與其他系統(tǒng)的集成，有效整合了原先分散在各系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，便于數(shù)據(jù)共享和統(tǒng)一管理，使各部門之間的工作可以高效協(xié)調(diào)，從而大大提高了工作效率。并可以根據(jù)多方面的需求信息以及銷售預(yù)測信息，制定合理可行的銷售計(jì)劃，用于指導(dǎo)生產(chǎn)銷售過程。同時，通過系統(tǒng)提供的報(bào)表，以及自定義查詢功能，可以很方便的匯總統(tǒng)計(jì)各類報(bào)表，為分析和決策提供依據(jù)。
相信通過客友CRM的實(shí)施，幫助匯派金融實(shí)業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化管理，促進(jìn)產(chǎn)品功能不斷完善，品質(zhì)持續(xù)提升優(yōu)質(zhì)及時的售后服務(wù)，滿足用戶不斷變化和發(fā)展的業(yè)務(wù)需要，贏得了廣大客戶的認(rèn)可和信賴。
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