CRM是以客戶為核心系統(tǒng)，因此，在進行規(guī)劃的時候應(yīng)從客戶的價值和客戶的滿意度出發(fā)。CRM不僅僅是追求業(yè)務(wù)處理效率的提升，不是一個單純的面向員工和內(nèi)部的流程，而是面向客戶的流程，其強調(diào)的是客戶體驗，也就是說規(guī)劃CRM流程時應(yīng)該圍繞著客戶體驗來進行設(shè)計，而不僅僅將規(guī)劃的著眼點放在企業(yè)內(nèi)部。

　　除了考慮客戶之外，企業(yè)在實施CRM時還需要考慮“產(chǎn)品”，即產(chǎn)品如何服務(wù)好客戶，通過產(chǎn)品生命周期及客戶生命周期的結(jié)合，實現(xiàn)雙方利益的最大化。

　　總之，企業(yè)進行CRM規(guī)劃時，應(yīng)站在企業(yè)長期戰(zhàn)略發(fā)展的高度，圍繞著“客戶”+“產(chǎn)品”來進行規(guī)劃。