個性化界面風(fēng)格

用戶可隨時更換登錄頭像，并根據(jù)個人喜好調(diào)整界面膚色，改善繁重工作的枯燥感

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頁面布局更合理

順應(yīng)市場發(fā)展的趨勢，滿足寬屏用戶的視覺享受，讓用戶有更多空間查看顯示數(shù)據(jù)

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功能菜單直觀清晰

采用圖片風(fēng)格，清晰直觀的操作系統(tǒng)；

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數(shù)據(jù)類型顯示自定義

可將最最關(guān)注的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示在此，以警示及刺激銷售，如：本月新增客戶數(shù)、本周新增機(jī)會數(shù)、本周訂單數(shù)、本月成交客戶數(shù)等，用戶可自...

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多窗口顯示與操作

采用多標(biāo)簽方式，便于數(shù)據(jù)的對比及多任務(wù)的處理；同時，也滿足現(xiàn)流行瀏覽器的使用習(xí)慣，可同時處理多個頁面操作，提高工作效率。

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強(qiáng)大的自定義搜索

全欄位、多組合的快速查詢，使我們不需要在海量數(shù)據(jù)中艱難尋找所需信息。系統(tǒng)默認(rèn)一些常用查詢條件，便于用戶進(jìn)行信息的搜索；同時，也可在...

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多維統(tǒng)計分析

輔助領(lǐng)導(dǎo)決策，幫助企業(yè)識別目標(biāo)客戶，促進(jìn)營銷和銷售

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頁面數(shù)據(jù)鎖定

避免同時操作造成數(shù)據(jù)的覆蓋及丟失，數(shù)據(jù)被鎖定后，則只看查看信息，不可做任何修改操作；一旦被解鎖，即可正常操作。

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操作更加方便高效

左右鍵合并使用，讓您的操作更加自如，工作更加高效，快速查看、修改、刪除數(shù)據(jù)信息，減少操作步驟，讓時間有效利用。

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多語言訪問

默認(rèn)有簡體、繁體及英文三種語言，可任意切換，并且支持其他語言的擴(kuò)充，滿足公司多語言訪問的需要。

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加密鎖綁定

讓您的訪問更加安全、便捷。

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功能模塊的無縫集成

功能模塊的無縫集成，可實現(xiàn)來電彈屏、電話錄音，錄音歸檔等功能，有效提供企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和能力。

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彈出式的提醒方式

即時提醒：彈出式的提醒方式，可及時知曉待辦事項，避免工作的遺漏

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自定義快捷按鈕及提醒項

快捷信息區(qū)，可以簡化操作

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便捷記事本

紙質(zhì)便簽從此不再貼滿你的辦公桌，無紙化辦公從點滴做起

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日歷備忘

月、周、日的日程安排，讓工作可以有計劃的開展

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數(shù)據(jù)顯示區(qū)列頭自定義

數(shù)據(jù)顯示區(qū)，用戶可根據(jù)查詢需要，對各個模塊進(jìn)行列表字段的設(shè)置，同時也可手動拖拽顯示位置

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數(shù)據(jù)分頁顯示自定義

數(shù)據(jù)定位，行數(shù)及分頁輸出的自定義調(diào)整，讓您可以快速定位已搜索的信息

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客戶信息關(guān)聯(lián)

全面了解客戶基本信息及相關(guān)聯(lián)的信息，在同一個頁面中切換顯示，快速作出客戶響應(yīng)

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關(guān)注

將重點客戶添加到關(guān)注，及時了解重點客戶動態(tài)，便于銷售跟進(jìn)的協(xié)助

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評論

將企業(yè)本身或聯(lián)絡(luò)人的一些特性標(biāo)注出來，避免日后跟進(jìn)疏忽。

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所有模塊均支持附件

所有模塊支持文檔的上傳及關(guān)聯(lián)鏈接的添加，列表頁面并明顯標(biāo)注顯示，讓客戶所有者可以時時查看附件內(nèi)容;支持文檔及鏈接的上傳。

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模板自定義

短信、郵件、活動、方案、模板均支持系統(tǒng)及個人的自定義，讓信息內(nèi)容更加貼合企業(yè)及用戶的需要

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數(shù)據(jù)導(dǎo)出多樣化

支持全部、當(dāng)前頁及部分?jǐn)?shù)據(jù)的導(dǎo)出，滿足不同導(dǎo)出條件的要求

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客戶回收站

可在回收站中將客戶重新恢復(fù)，防止因操作失誤造成客戶的刪除

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自定義重復(fù)判斷

企業(yè)可抽取客戶及聯(lián)系人中的字段進(jìn)行重復(fù)判斷，確保信息的唯一性；同時，滿足不同企業(yè)篩選條件的設(shè)置

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客戶檢索

檢索條件及數(shù)據(jù)顯示列均支持自定義的設(shè)置，讓客戶檢索真正用到實處

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活動計劃

結(jié)合銷售經(jīng)驗得出的活動計劃，讓新進(jìn)人員可以快速上手

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統(tǒng)一口徑報價

規(guī)范銷售活動，統(tǒng)一口徑報價，體現(xiàn)企業(yè)形象

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產(chǎn)品價目表

添加促銷價格，方便統(tǒng)計推廣成效

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歷史報價明細(xì)

便于分析報價幅度，從而做出針對性的銷售策略

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靈活的工作流定義

使企業(yè)可以按需定義工作流程，使報價單、訂單、合同等都有清晰的審核流程，滿足不同條件下的審核

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全面的權(quán)限管理定義

組織架構(gòu)+業(yè)務(wù)單元+角色的權(quán)限管理，使權(quán)限更加細(xì)化，數(shù)據(jù)更加安全

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產(chǎn)品管理

采用樹形結(jié)構(gòu)，使產(chǎn)品明細(xì)清晰可見，并可滿足產(chǎn)品名目較多的客戶需求；同時，系統(tǒng)支持套裝產(chǎn)品的應(yīng)用，便于企業(yè)產(chǎn)品的促銷

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頁面字段及布局自定義

使企業(yè)今天的投資可以保障未來擴(kuò)展的需要

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信用管理

企業(yè)可自定義屬性值給客戶劃分級別，當(dāng)客戶達(dá)到某一級別，則會授權(quán)不同產(chǎn)品的價格，其回款賬齡也根據(jù)不同的級別，授權(quán)實際回款時間長短。

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樣品管理

全面的樣品管理功能，包含樣品申請、入庫、出庫、跟蹤、樣品倉管理等。

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客戶群管理

自定義不同的屬性條件將客戶劃分為不同的客戶群，幫助企業(yè)進(jìn)行市場行為的分析，便于挖掘出更多的潛在客戶。

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產(chǎn)品推廣

根據(jù)客戶群的劃分，進(jìn)行針對性的產(chǎn)品推廣，找到最終符合此產(chǎn)品推廣的客戶群體。

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市場分析推廣

對前期市場推廣帶來的銷售商機(jī)進(jìn)行統(tǒng)計，以此為日后的市場推廣提供合理的決策依據(jù)。

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呼叫中心

支持呼叫中心，詳細(xì)記錄與客戶的來去電錄音，客戶來電直接彈出該客戶的詳細(xì)信息頁面，讓客服人員主動響應(yīng)。

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短信郵件提醒及群發(fā)

讓客戶、員工及時了解共享資訊及待辦事項，同時，可批量發(fā)送郵件短信信息。同時，與Outlook結(jié)合，支持郵件的接收歸檔、回復(fù)郵件，操作更方便快速。

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郵件監(jiān)控管理

通過郵件提交審核機(jī)制，讓管理層對員工的郵件進(jìn)行把關(guān)。

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客戶管理

CRM的客戶資料庫，分為企業(yè)客戶和個人客戶，用于記錄客戶的基本信息，如電話，地址，郵箱等，并詳細(xì)記錄跟進(jìn)客戶的全過程，如服務(wù)，與客戶...

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公海池管理

公海池管理主要是對定期未跟進(jìn)客戶的管理及分配。如當(dāng)自己手頭上的客源不足，可通過提取公?？蛻艋蛘哂晒芾碚咧付ü？蛻艚o自己進(jìn)行跟進(jìn)，...

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聯(lián)系人管理

聯(lián)系人是我們建立與客戶良好關(guān)系的橋梁，主要記錄聯(lián)系人的基本信息，如電話，地址，郵箱等。

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客戶服務(wù)

客戶服務(wù)主要用于對客戶咨詢、投訴、上門服務(wù)和培訓(xùn)服務(wù)信息的記錄和管理，支持請求他人處理和重新打開服務(wù)功能。在請求處理的同時，處理人...

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活動管理

活動用于記錄用戶與客戶的所有溝通信息，例如電話、郵件、會議、上門拜訪、任務(wù)等，即便員工離職，新銷售人員也能快速上手跟進(jìn)。且對于月、...

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知識庫

公司的共享資源，集中維護(hù)管理，且與各功能模板關(guān)聯(lián)，方便有針對性的快速查詢，主要用于對各模塊記錄的相關(guān)信息進(jìn)行記錄，支持記錄文章、問...

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郵件/短信

可以通過郵件/短信的方式與客戶或聯(lián)系人進(jìn)行溝通，亦可群發(fā)郵件/短信進(jìn)行節(jié)日問候或溝通，從而加強(qiáng)與客戶的聯(lián)系，使銷售過程更好開展。同時...

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報表中心

多維度生成分析報表，輔助領(lǐng)導(dǎo)決策；同時，一鍵即可統(tǒng)計相關(guān)信息，實現(xiàn)精確分析。

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系統(tǒng)設(shè)置

包括系統(tǒng)各項信息的配置，如地區(qū)信息，數(shù)據(jù)字典，郵件/短信服務(wù)器配置，系統(tǒng)視圖配置，模塊布局和保密字段等的設(shè)置，且可查看系統(tǒng)日志，回...

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權(quán)限設(shè)置

支持多樣化的權(quán)限配置，如配置單獨用戶的權(quán)限，某團(tuán)隊的權(quán)限，另外，業(yè)務(wù)模塊分為操作權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限，從而讓權(quán)限管理更加細(xì)化，使操作和數(shù)...

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呼叫中心

呼叫中心用于客戶與公司員工之間的電話溝通，主要應(yīng)用于客服人員接聽客戶來電或回訪客戶等。呼叫中心與第三方（天潤融通）合作或者使用語音...

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Outlook插件

Outlook插件支持自動發(fā)送和手動發(fā)送的方式將Outlook中的郵件發(fā)送到CRM系統(tǒng)中，并與之相關(guān)的客戶、聯(lián)系人、用戶等進(jìn)行關(guān)聯(lián)。

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商機(jī)管理

商機(jī)是整個銷售行動的主線，每個銷售接觸都需要基于一個機(jī)會的前提之下。商機(jī)一旦建立，我們就可展開銷售的整個活動。商機(jī)中支持設(shè)定報價/...

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報價管理

報價管理主要是針對客戶的報價進(jìn)行記錄，支持多次修訂且可查看歷史報價單，實現(xiàn)整個報價過程的跟蹤；且企業(yè)可根據(jù)自身情況靈活設(shè)定審批流程...

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訂單管理

訂單管理主要是針對客戶的訂單進(jìn)行記錄，支持多次修訂且可查看歷史訂單，實現(xiàn)整個訂單過程的跟蹤；且企業(yè)可根據(jù)自身情況靈活設(shè)定審批流程，...

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合同管理

記錄與客戶成單后的合同信息，可以設(shè)定收款計劃對客戶進(jìn)行收款，且會進(jìn)行收款提醒，保證日常工作有效開展；另外，企業(yè)亦可根據(jù)自身情況靈活...

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同行資訊

同行資訊主要用于對同行信息的收集與管理，便于銷售人員查找同行的相關(guān)資訊，做好銷售對策，同時也為企業(yè)做出相應(yīng)的市場決策及活動方案提供...

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產(chǎn)品管理

產(chǎn)品管理主要是對產(chǎn)品信息的錄入、編輯、刪除及是否可定購等操作，靈活滿足產(chǎn)品名目比較多的客戶；同時，樹形結(jié)構(gòu)也使產(chǎn)品明細(xì)清楚可見，方...

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價格資料

針對不同的客戶對同一產(chǎn)品可創(chuàng)建多個價格表，供銷售人員快速查找報價。當(dāng)報價/訂單使用價格表時，必須使用價格表中的產(chǎn)品價格進(jìn)行報價/下單。

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費用計劃/費用支出/費用收入

費用計劃主要是對業(yè)務(wù)人員在銷售過程中在某客戶身上所發(fā)生的費用的申請。如：銷售人員出差需要申請的出差費用，可通過費用計劃進(jìn)行申請。費...

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報表中心

多維度生成分析報表，輔助領(lǐng)導(dǎo)決策；同時，一鍵即可統(tǒng)計相關(guān)信息，實現(xiàn)精確分析

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個性化設(shè)置

維護(hù)個人信息，支持用戶設(shè)置個人的自定義模板，讓信息內(nèi)容更加貼合用戶的需要，也可設(shè)定自己的快捷菜單，郵件服務(wù)器配置和提醒參數(shù)設(shè)置。

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市場活動管理

市場活動管理主要用于管理市場推廣活動，進(jìn)行市場策劃，記錄市場反饋信息，支持電話營銷和郵件營銷的兩種方式，且會將市場推廣的效果進(jìn)行記...

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客戶群管理

客戶群管理是對客戶/聯(lián)系人信息做的分類管理，方便更好進(jìn)行市場推廣。主要分為靜態(tài)客戶群和動態(tài)客戶群，可以更快更準(zhǔn)的進(jìn)行客戶群的分類管...

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